1 - Peter Wullstein und Günther Eichler lesen vor
2 - Heinz und Sabine Seufert
3 - Sig Jatzko spielt Blues mit seiner Mundharmonika
4 - Die Zuhöhrer
5 - Paul Biermann spielt Kontrabaß mit den Seuferts
6 - Dick Byer liest 'Jazz', eine selbst-geschriebene Kurzgeschichte, vor
7 - Sig Jatzko liest eine selbst-geschriebene Kurzgeschichte vor
8 - Die Zuhöhrer
9 - Elke Jatzko liest vor
10- Sig Jatzko spielt seiner Mundharmonica11- Paul Biermann spielt Kontrabaß mit den Seuferts